窓を開ければ神田川、ぼろアパートの四畳半で、人妻は快楽を知り…愛を知る。やってきたのは笑顔がたまらなく素敵な奥さんのゆりなさん34歳。一見ほんわかした良いママさんって印象ですが、実はAVに出演にしていたことを知った息子の担任が関係を迫ろうと大興奮！自分たちだけの間の秘密ってことで押し切られてディープキス、盛り上がったオッパイを揉まれて思わず拒否するが逆にスイッチが入っちゃう先生。嫌がる奥さんのマンコをクンニと手マンで刺激し勃起チンポを無理矢理咥えさせギンギンに反り返ったところでナマのままマンコにズブリ！むっちり美味しそうなカラダがブルンブルン揺れまくり思わず感じてしまう奥さんの子宮奥をさらに突きまくる！あまりに気持ち良すぎてたまらず中出ししちゃう先生。「中はダメって言ったのに…」うなだれる奥さんを帰さないように、この後先生との面談はまだまだ続くのだった…。

無垢な心を失わない女の子が集まる、三和保育ルーム。今日はまこちゃんとるなちゃんが楽しく遊んでいるので、ちょっと覗いてみましょう！排泄研修の時に、るなちゃんのウンコをペロッと舐めちゃったまこちゃん。るなちゃんも、まこちゃんのウンコの味に興味津々。そこで、二人でウンコして、お互いに味わってみることに！二人だけで浣腸して、紙オムツに仲よく同時にウンコ。ペロッと味見するだけでは収まらず、粘土みたいにコネコネしたり、クレヨンにして服に名前を書いたり、口移しで味見させたり…無邪気にウンコ遊びしている所に、衣織先生が！もうプンプンでカンカンです。お尻たたきのオシオキの後、オモラシっ娘たちが自分で脱げないように、二人に布オムツを当てます。初めての布オムツですが、可愛い柄なので二人ともご満悦！キツくオシオキされたばかりなのに、先生に聞こえないような囁き声でウンコ遊びを約束する二人なのでした。

勉強を教わるため女教師の家に宿泊する事になった少年。先生のセクシーな風呂上りの恰好に思わず勃起してしまう。そして大量の問題集を出され、「全部解いたら責任とってあげる」と言われる。必至に問題を解いた少年には先生からの特別授業の数々が待ち受けていた。顔騎、アナル舐め、飲尿、飲ゲロ、食糞…全てが初体験。ついには少年の太い肉棒が女教師の汚れたケツ穴にねじ込まれる！