貧困で生活費を稼ぐため短時間で稼げる高収入アルバイト広告募集を見てスタジオに訪れた、ケニア人との間に生まれた5才の息子を持つシングルマザーの（元姓ワウリンカ）かよさん。『私何でもします！』と言うので、ド直球勝負で即SEXを要望！帝王切開をしているのでコンプレックスあると嫌がっていたが、ご無沙汰のイキリちんぽとお金を見たらすぐに身をゆだねてきました！

母子交尾～上州高原路～の通常版には収録されていないイメージ映像・オナニーシーン等の特別映像を27分プラスした【配信限定特別版】。以下通常版の作品内容です:元アイドルだった美優はシングルマザーとして女手一つで息子を育て上げてきた。息子は大学に入り上京する。ある日偶然、東京で見かけたグラビア写真集で若かりし母を見かけて恋をしてしまう。久しぶりに帰省した息子。目の前には毎日オナニーをしていた元アイドル母…親子だけど…もう我慢できない。母に迫る息子に美優は葛藤の末カラダを許してしまう。親子であることを忘れ、旅館で二人は何度も交わってゆく…。

職場のマドンナゆいかさんと待ち合わせをしてドライブ。会社の悩みを聞いてる内にホテルへ行く流れに…。仕事の関係からゆっくりと男女の関係になっていくと笑顔でフェラやパイズリをする隠れ肉食お姉さんだった。夕方になり川辺で散歩すると気持ちを聞いて少ししんみり。もう一回ホテル行かない？と2件目のホテルへ行くとコスプレに着替え何度も中出しをした。帰りの車内。うっすらと涙ぐむ彼女の表情はとても美しかった。（内容…ゴム内ごっくん1発、パイズリ1発、口内ゴックン1発、顔射1発、中出し2発）9:00…悩み相談ドライブ。職場でしか会わない彼女と車で走りながら話をする。職場での悩み相談をすると彼女からもう少し静かな場所で話がしたいとホテルへ行くことに。10:00…ホテル、SEX。ホテルで相談をすると性の話になっていき少しずつ距離を詰めてキス。一度キスすると止まらない様子の彼女。普段おっとりしてる感じだが笑顔でフェラし、してほしいとゴムをつけてSEX。普段気にしなかったが大きなHカップを揺らしガマンできずに射精。射精した精子をドキドキしながら飲むと満足そうな様子。12:30…ホテル、パイズリ発射。少しだけ休憩してまったりしていると一度SEXをした気持ちが残っていて再びキス。こういうのしたことある？と笑顔でパイズリ。大きな胸に挟まれてガマンできずに胸射。2回目なのにたくさん出て精子を見て嬉しそうな彼女。休憩時間が迫ってきたのでホテルを出ることに。16:00…夕方ドライブ＆散歩。ドライブしながらホテルでの感想を言って照れたり笑ったり。コンビニに行き車内で一人待ってると好きになってしまった気持ちからか涙する彼女。近くの川が流れてる所を散歩。桜が咲く頃にまた来たいと夕陽が綺麗な橋の上でキス。もう一度ホテル行かない？と誘われホテルへ行くことに。17:30…コスプレで中出し。お菓子を食べて少しだけまったりするとコスプレでエッチしたいというお願いを聞いてくれた彼女。大きい胸が強調されるコスプレで恥じらいながらもフェラやパイズリで奉仕してくれナマSEX。今日はこのまま出してと中出し。18:30…洗面所、すっぴんフェラごっくん。顔を洗ってすっぴん姿の彼女。会社で会う感じと雰囲気が違ってドキドキ。その場でキスし胸を揉むと興奮した勃起チンポを再びフェラ。このまま出していいよと口内に射精し嬉しそうにごっくん。あっちいくぞ～と胸を揉まれながらベッドへ…。19:30…すっぴんSEXで中出し＆顔射。ベッドで気持ちを聞くと涙目な彼女。今は気持ちいいえっちがしたいとベッドで身体を重ね合い中出し。まだ出来る？顔にかけて欲しいとお願いされすっぴんフェイスに顔射。髪を乾かし帰る準備をする彼女。色んな想いはこのホテルへ置いていくとすがすがしい表情の彼女とホテルを後にした。22:30…夜のお別れドライブ。笑顔で夜のドライブをするも別れが近くなると涙ぐむ彼女。ごめんと謝ってまた会社でね、と特別な1日の今日に別れをつげ元気にバイバイ。1人になるとやっぱり寂しいと涙を浮かべ自分の気持ちをこれ以上出さないと必死に堪え帰っていった。