本作品はある母子（母48歳・息子22歳）から投稿されたものです。母は社長令嬢として何不自由なく育ち、父の会社の男性社員（現在は会社を継ぎ社長）と結婚、一人息子は学力優秀で明るい性格の自慢の息子に育ち、有名私大から大手企業に内定していました。そんな誰もが羨むような順風満帆な人生はおぞましい出来事によって一変しました。息子が隠し持っていた母と同年代の女性が痛めつけられている大量の熟女SMポルノ…さらには息子自身が中年女性を辱めている行為が収められたプライベートDVDを発見してしまったのです。しかも、その映像の中には女性を嬲りながら「母さん…」と呟く息子の姿がありました。秘めた願望を知られてしまった息子は、堰を切ったように激しく母を求め、母も最後には息子を受け入れてしまいました。それは悪夢の序章に過ぎず、SM嗜好のある息子は母に思うままに変態性欲をぶつけたのでした。性奴隷扱いのおぞましい行為を受け入れながら、母は妖しい快感に目覚めていきます。第二章では貸し出し調教に目覚めた息子の命令で、他人に調教されている様子をまとめました。幼稚園の頃から知っている息子の幼なじみまで参加しているものもあります。いびつな母子愛の貴重な記録をご覧ください。※冊子は付属しておりません

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco待望の第2作！1年ぶりに再会した地元の友達が男の娘になっていた…！しかもめっちゃかわいい…！僕にはカノジョがいるのに…パンティからハミ出たペニクリを見せつけられて思わず勃起してしまった！困惑しながらもオチンチンをしゃぶりしゃぶられ性欲と興奮が最大値に到達！！友達とのアナルセックスに沼ってしまった！

幼馴染の家に呼ばれて行くと、巨乳なのに上に着ているのはノーブラでダボダボのタンクトップ1枚という裸よりエロい恰好！中古のPCをもらったけど使い方が分からないと言うけど、PCの事なんてまったく考えられません！オッパイ見えちゃった？ごめんなさい！でも興奮した？オチンチン勃ってんじゃん！と触ってくるので！