処女喪失前のシロウト娘2人のカラダを初公開！おっぱいを揉まれビチョビチョになったマンコに指入れ！初めての快感に顔をゆがませる表情をたっぷりお見せします。1人目は岡山から処女喪失の為に1日上京してきた処女・ヒロコちゃん。性的な体験ゼロなヒロコちゃんは身体に触れたり、肌を露出するだけで顔が真っ赤。でも初めての指入れに徐々に感じはじめる。2人目はバスト90cmほのかちゃん。男性と目を合わせて話すのが苦手と言う23歳の処女。おっぱいや太ももを触られるとアソコが濡れてくるのが分かるぐらい感じやすい女の子。初めての指入れで、喪失前に初イキ！？

ニューハーフ最大の魅力の一つであり、女性にはない最大の武器。それがペニクリであり、それを駆使した男性を『責める』逆アナルである。全員がAV初出演でありながら超一流の逆アナルマスター！17cm超巨大ペニクリの莉奈、オフィスで上司を襲う美人NHOL麗華、さらに超美肌の言葉攻め達人まなみetc…個性溢れる美女達の夢の逆アナル競演！貴方はもう責められずには満足できない…。

温泉旅館の女将がチンポ付き…ドスケベビアンのスレンダー美女和香は旅先で出会ったニューハーフ詩音に欲情MAX！詩音のペニクリ貪りたい！べろべろ涎の変態キスにペニクリフェラとペニクリF××K！ケツマン弄ったら我慢できずに菊門悶絶！ペニバンペニクリ兜合わせに絶頂！美肌ニューハーフ詩音ちゃんのレズ悶絶作！