見た目は普通に可愛い女の子！もちろん声も女の子！しかし脱ぐと立派なモノがしっかり付いている男の子。そして、とにかくフェラが大好きで、精子ごっくんも大好き！精子の味、ニオイが大好きと言う、ド変態の可愛い男の子がやってきました！そんなド変態の男の子に何日も禁欲した特濃汁をたっぷり飲んでもらいました！一対一フェラ＆ごっくんからシックスナイン、兜合わせ、そして圧巻はごっくんしながら自ら射精！そんなマニアックな世界をお楽しみ下さい！注意：この作品の主演は女の子ではなく男の子です。（超マニアックのasfurblackレーベルから発売のニューハーフ・女装子作品）となりますのでニューハーフ・女装子に興味ある方のみ、ご視聴ください。【1チャプター】（玄関で即尺フェラごっくん＆涎フェラ・キス・ごっくん）2発ごっくん【2チャプター】（イチャラブごっくん＆インタビューフェラごっくん）2発ごっくん【3チャプター】（男二人といちゃプレイ＆包茎さんも大好き）3発ごっくん【4チャプター】（オチンチン・精子大好き＆しゃぶり合いごっくん）2発ごっくん【5チャプター】（オチンチン味わいたいの）2発ごっくん【6チャプター】（トイレでしゃぶるのも好き＆精子飲みながらイッちゃう！）2発ごっくん（asfurblack）

長身痩躯の美少年アユムくん。小さい頃、お姉さんの着せ替え人形だった彼。今では自分からこっそりとお姉さんの服を着るようになって…すらりとした女装姿は完全にオンナ。変態中年2人に身体をまさぐられ目を潤ませる。ビンビンに勃起した真性包茎ちんぽを弄ばれ、美肛門に中年の巨根を挿入。ちんぽとは違う快感に美脚を広げて悶える亜由美。たっぷりと可愛がってもらい射精を受ける。丁寧な指使いで包茎をしごく亜由美。中年の陰茎を口淫射精させ、精液を口に付けながら自慰で自らも射精！！※本編中に映像や音声にノイズが発生する場合がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。

今回登場する美少年は、一切女装経験のない、初々しい好青年。プロのメイクによって見事に女性に変身した彼は、変態エロ中年に身体を触られ戸惑う。下着を脱がされ、勃起していない包茎の男性器を弄られ、ついに中年男のギンギンに勃起したイチモツを口に含まされる事になる。一生懸命扱いて男を射精させる女装美少年の姿には感動すら覚える。続いて女学生の制服に身を包みペニスチャンバラやアナル開発、そして挿入、射精へ。うぶな姿に萌える傑作。