仲間と群れて行動することを嫌う孤高の女戦士バードブラック・不知火黒羽は、人間を狂気に導く宝石・魔光石を盗み出す任務についていた。だが、魔光石を集めて人間界を魔界にしようと企む超魔会の幹部ベルルバの罠にはまって捕らわれてしまう。レズでサディストのベルルバは、これまで黒羽が盗んだ魔光石の在り処を吐かせようと拷問にかけるが、苦痛では口を割らないと判断し、一晩かけてあらゆる方法で黒羽を責めさいなみ弱点を探り出す。そして、黒羽がくすぐりに弱いことを知ったベルルバは、黒羽をくすぐりマシーンによって拷問にかけて地獄を味合わせる。隙をついて脱出した黒羽だが、出口を探している間に、別の幹部ダンキの部屋に迷い込んでしまう。バードブラックに変身して戦うが、ベルルバの拷問で弱っていたこともあり、敗北し捕らわれの身となってしまう。そこに現われたベルルバの提案で、黒羽はダンキとベルルバに交代交代にくすぐり拷問にかけられ、執拗なくすぐり拷問に耐え切れず口を割ってしまう。だが、黒羽を待っていたのは壮絶なくすぐり処刑だった。（BADEND）

史上最高のルックスにして、史上最高の大爆笑！くすぐり映像の最高の大爆笑が収録されています。綺麗な顔があまりのくすぐったさにぐちゃぐちゃになり、激しいくすぐったさに関節が曲がってしまうくらいのたうち回る傑作！

君はペニスバンドの威力を知っているか？？現在売れっ子踊り子「鳥巣ちゃん」の、ブレイク前の秘蔵キャットファイト収録！ペニバンで百戦錬磨のあの男もタジタジ。そして、現役大学生もスカウトしてきました！超カワイイんだよね！そして脱がされちゃったり？！下巻も併せてご覧下さい。イベントを重ねるごとに過激になっていくCPE！！2004年の女祭りは、もうモザイクなしでは語れない！！あのカリスマAV男優、Mr.MANAIが遂にその技術力をリングで披露…！？くすぐり試合には、バンドボーカルはるかが登場、全身をクネクネさせながら闘う姿に興奮を抑えられない！！現役大学生、内田あやこはCPEの若きエース鳳華とガチンコケンカキャットファイト！！