セーラーシルフィードを探しやって来たセーラーマーメイド。そこに現れたレキマ一族…始まる戦闘。彼らはくすぐりを交えながらセーラーマーメイドを攻撃してくる。くすぐり攻撃を必死に耐えながら彼らを倒していくセーラーマーメイド。残すは幹部のクスグラーのみ！だがその時、レキマ一族の加勢に一人の戦士が現れる。その姿を見て愕然とするセーラーマーメイド。現れたその戦士は悪に身を堕としたセーラーシルフィードだったのだ！そして、セーラーマーメイドの地獄が始まる。【BADEND】

仲間と群れて行動することを嫌う孤高の女戦士バードブラック・不知火黒羽は、人間を狂気に導く宝石・魔光石を盗み出す任務についていた。だが、魔光石を集めて人間界を魔界にしようと企む超魔会の幹部ベルルバの罠にはまって捕らわれてしまう。レズでサディストのベルルバは、これまで黒羽が盗んだ魔光石の在り処を吐かせようと拷問にかけるが、苦痛では口を割らないと判断し、一晩かけてあらゆる方法で黒羽を責めさいなみ弱点を探り出す。そして、黒羽がくすぐりに弱いことを知ったベルルバは、黒羽をくすぐりマシーンによって拷問にかけて地獄を味合わせる。隙をついて脱出した黒羽だが、出口を探している間に、別の幹部ダンキの部屋に迷い込んでしまう。バードブラックに変身して戦うが、ベルルバの拷問で弱っていたこともあり、敗北し捕らわれの身となってしまう。そこに現われたベルルバの提案で、黒羽はダンキとベルルバに交代交代にくすぐり拷問にかけられ、執拗なくすぐり拷問に耐え切れず口を割ってしまう。だが、黒羽を待っていたのは壮絶なくすぐり処刑だった。（BADEND）

史上最高のルックスにして、史上最高の大爆笑！くすぐり映像の最高の大爆笑が収録されています。綺麗な顔があまりのくすぐったさにぐちゃぐちゃになり、激しいくすぐったさに関節が曲がってしまうくらいのたうち回る傑作！