【1】「咲夜さんがすまたでこいしちゃんにご奉仕！」こいしちゃんが咲夜さんに頼んで、すまたで抜いてもらったよ！とても優しくしてくれたのでいっぱい出ちゃった…【2】「咲夜さんがさとりちゃんにおっぱいでご奉仕！」ムラムラしてどうしようもないさとりちゃんが咲夜さんに頼んでおっぱい手コキしてもらったよ！【3】「咲夜さんがにとりちゃんにおもらし手コキでご奉仕！」今回は咲夜さんにちょっと特殊なお願い。お漏らしを見てもらって、そのあとにおしっこでぬれたまま手コキを頼んだよ！ぐちゅぐちゅで温かい手をゆっくり前後させて…。全3話＋おまけ映像収録。（同人サークル）

会社の後輩OLに●●されている○○女装子からの投稿を集めた映像集です。自分は女性が好きなのに、いつの間にかペニバンだけでなく、本物のオチンチンで×して欲しい。そんな風に心も身体も本当の女性に改造されてしまった女装マゾ○○の姿をご覧ください。PART1には、「ペニバン尻マンコ奉仕」「ペリクリ射精とザーメン嚥下」「ペニクリ打擲とダンス」等を収録。

爆肉満乳女vsM女装子。体重の約1／4程しかないチビガリ男子を強○女装させて肉感的レ○プにと誘う！爆乳で男を滅多打ち！でかい女達が小さな女装子の肉体を奪い合う！快楽を超えた激パイズリ！随所に散見する圧倒的な対比にもご注目下さい。真咲希の超乳に埋もれていく様は圧巻の一言。