【討伐編】魔物を必殺技で倒す美少女仮面オーロラ。そこへ現れる新たな魔物…オーロラは魔法のステッキで攻撃するもダメージを与えることが出来ない。邪悪な魔物にやられる訳にはいかないオーロラは必殺技を繰り出す！しかし、魔物の体には必殺技も効かない…。オーロラは再度必殺技を繰り出す！しかし、オーロラの魔法の力を吸収する魔物！しかも、その力を吐き出しオーロラにぶつける！自らのエネルギーによってダメージを受け苦しむオーロラ。痛む体…必死に立ち上がるオーロラ…。彼女は再度魔物に必殺技を…！！しかし、それは更に彼女を苛んでいく事となる。意識を失い捕らわれの身となるオーロラ…そこへ現れる、倒したはずの魔物…。魔物に痛めつけられていくオーロラ…。そして、魔物に無理矢理穢され力を失ってしまう…。拘束され体の自由を奪われたオーロラは置き去りにされてしまう…。【電マ責め編】性器を晒した状態で体の自由を奪われたオーロラ。そこへ現れる人間達…。物珍しそうにオーロラを視姦する男達…恥ずかしさで顔を背けるオーロラ…。ブゥーンという奇妙な音と共に下腹部に感じる違和感…その刹那、オーロラは淫らな声をあげてしまう。男達は身動きの取れないオーロラに男の欲望をぶちまけていく…。【陥落編】男達に幾度となく絶頂を味合わされたオーロラ…あまりの出来事に眼の焦点も定まらない…。男達は更にオーロラの柔肌を嬲っていく。ある者は乳首を…またある者は陰部を…。弄くり回され続けるオーロラの目の前に一本の肉棒が…。これから起きようとする最悪の事態…。彼女の蜜壷に肉棒を強引に差し込む男…オーロラは肉棒によって淫らな声をあげさせられ犯されていく…。【ふたなり編】男達にその可憐な体を弄ばれたオーロラ…呆然とする彼女の前に魔物達が現れる。恐怖に震えるオーロラに魔物は告げる「賭けは我々の勝ちのようだな！負けて可哀想な貴様に良いものをやろう！！」そう告げるとオーロラの陰核に液体を塗っていく魔物…そして、力を込めるとオーロラの陰核から激しい光が…。光がおさまるとオーロラの下腹部に得体の知れないおぞましいものが突起している…。それを刺激されると淫らな声を出してしまうオーロラ。そして、自ら刺激をする事を促されると徐々にオーロラは性の虜と化していく…そして、ついに…！！

生まれつき両性具有のセーラーメーネこと星野あかりは、成長と共にセーラースーツの股間が男性器で締めつけられることに悩んでいた。一方、男性の精液を喰らうのが大好きなナイトエンパイアの女妖魔ピレアは妖魔王からの指令に渋々従いセーラーメーネを襲うが、ふとしたきっかけからメーネがふたなりであることに気づき俄然やる気を出す！一度はピレアから逃れられたメーネであったが、我慢汁の臭いをたどられて再び戦闘に！？ピレアの不意打ちが直撃したメーネは彼女にふたなりチンポを弄ばれ、スーツ内に射精してしまう。その後も乗馬鞭で痛めつけられたり、手コキ、フェラなどで今まで味わったことのない快感を与え続けられたメーネは何度も何度も射精してしまうのだった…。さらに魔法で自らもふたなりとなったピレアはそのチンポでメーネを責めていく…。［BADEND］

バードブルーこと青奈美貴はバードファイブの紅一点として日夜悪と戦っていた、ある日つかの間の休日を長官と二人で自主トレーニングをしていた美貴は悪の組織エゴスターの戦闘員に襲われる、単身エゴスターの戦闘員と戦う美貴、エゴスターの狙いは休日で油断している2人を奇襲作戦で倒し拉致する事だったのだ！変身した美貴は苦戦の末戦闘員を倒すがエゴスターの幹部ダークギュノスに不意をつかれ敵の手に落ちてしまう、バードブルーから秘密基地の在り処を聞き出すために激しい拷問を加えるダークギュノス、しかし一向に口を割らないバードブルーに業を煮やしたダークギュノスは、秘密研究中の技術をバードブルーの身体で人体実験する事にする、実験は成功し、バードブルーの身体にペニスを移植されたバードブルーはかって経験したことのない苦痛と快楽を与え続けられる、しかもそのペニスは改良の末、何回果てようがなえる事のないように改良されていたのだ！何度イってもしごく事をやめないエゴスターの竿攻撃にバードブルーはどこまで正気を保てるのか！