ノンケで出演理由は「女装したらお金がもらえるって聞いて…」と身も蓋もない感じ。早速、女装させて監督と男優がメス化誘導を仕掛けるが、男のプライドが邪魔するのか、なかなか乗ってこない。しばらくは生意気な返答を繰り返すがそこは百戦錬磨な2人組、根気よく言葉責めと愛撫を続けていくうちにやがて言葉数も減り、体に変化が…。女の子にされてしまう羞恥と押さえようのない興奮。お待たせしました、これぞ女装美少年の世界。

清楚系オトコの娘からニューハーフへ転身したまいちゃんには人には言えない秘密の性癖があった…。【オナサポ】オナニーしているところに突然入ってきたまいちゃん！「私も一緒に気持ち良くなってイイ？」向かい合わせになって一緒にオチンポシゴいて相互オナニー♪「私がもっと気持ちよくしてあげる！」コッチを見つめながら乳首をペロペロ、オチンポシコシコ♪ビンビンになったチンポを重ね合わせて一緒にシコシコ！そして身体にローションをたっぷり垂らして身体を擦り合わせる！「グチュグチュいって全身でオナニーしてるよ…」まいちゃんのプリンプリンのお尻で尻コキ♪「このまま私のお尻に入っちゃいそうだよ…」【パンスト足コキ・尻コキ】黒のストッキングにヒールを履いたまいちゃんの足に貪りつき、足裏、ヒールのニオイを嗅ぐ！「私の足、そんなに好きなら…」足裏で乳首をイジり、足裏でチンポを挟んで足コキ！足にローションをつけてチンポを踏みつけ！さらにまいちゃんの膝にチンポを挟んで膝コキまで！「私の膝、マンコにされちゃった…」そしてお尻の割れ目にチンポを挟んで尻コキ！「ホンモノのオマンコの方がイイ？」まいちゃんの足裏のニオイを嗅ぎながらまいちゃんのケツマンコを○す！【くすぐりプレイ】全身敏感でくすぐりには超弱いまいちゃんを拘束してくすぐりまくる！ワキが露わになった状態で拘束され、まずは猫じゃらしで反応を見る。少し身体に這わせただけでビクッ！となり、羽でくすぐるとさらにバタバタさせて暴れるまいちゃん！「もうダメです…！止めて！！」と懇願。しかしそんなことで緩まるはずもないくすぐりの手。むしろもっともっとくすぐってやる！！首、腋、脇腹、腹、足、足の裏と、まいちゃんの身体を全身くまなくくすぐりまくる！！笑い声を上げながらもやがてまいちゃんの顔は泣きそうに…。そしてくすぐられまくって笑いまくって苦しくなってきたのか徐々に苦悶の表情へ…。「何でもするからくすぐりヤメてください…！」くすぐりでいつも以上に敏感になったまいちゃんの身体はいつも以上にイキまくる！！フェチプレイの快楽に溺れ、もう普通のSEXには戻れない…！！

オムツを当てるとデカクリが大きくなってしまうオトコノ娘・姫奈ちゃんと、優しい保母さん・なな先生、オトナ園児の檸檬ちゃん＆高沢沙耶ちゃんが繰り広げる、お泊まり保育ドキュメント！「その1」には、〔不思議な保育園〕〔おむつの野外保育〕〔おむつ・おもらし〕の3章を収録。