AKANEの今回の獲物は重度マゾのクリス。一本鞭で肌を裂き、乳首を執拗に捻り上げ、凶悪な逆アナルで奥まで抉る。クリスの泣き喘ぎにAKANEは高笑いし、自身の昂ぶりを抑えきれず頂点へ。だがその瞬間、部屋が暗闇に沈み、何者かの腕でAKANEは押さえつけられ意識を失う。意識を取り戻したAKANEが目にしたのは、紐が胸と股間を辛うじて覆うだけのマイクロビキニに無数の使用済みコンドームを巻き付けられた屈○的な自身の姿。目の前には以前、AKANEによって屈○を味わった男が立っていた。男は一つずつコンドームを破ると、ねっとりした白濁液を彼女の顔、胸、唇、性器へ降り注ぐ。滴る精液にまみれながら、今度はAKANEの淫肛が貫かれる。屈○の底でSの仮面が剥がれ落ち、Mの獣が疼き始める…。

ノンケで出演理由は「女装したらお金がもらえるって聞いて…」と身も蓋もない感じ。早速、女装させて監督と男優がメス化誘導を仕掛けるが、男のプライドが邪魔するのか、なかなか乗ってこない。しばらくは生意気な返答を繰り返すがそこは百戦錬磨な2人組、根気よく言葉責めと愛撫を続けていくうちにやがて言葉数も減り、体に変化が…。女の子にされてしまう羞恥と押さえようのない興奮。お待たせしました、これぞ女装美少年の世界。

清楚系オトコの娘からニューハーフへ転身したまいちゃんには人には言えない秘密の性癖があった…。【オナサポ】オナニーしているところに突然入ってきたまいちゃん！「私も一緒に気持ち良くなってイイ？」向かい合わせになって一緒にオチンポシゴいて相互オナニー♪「私がもっと気持ちよくしてあげる！」コッチを見つめながら乳首をペロペロ、オチンポシコシコ♪ビンビンになったチンポを重ね合わせて一緒にシコシコ！そして身体にローションをたっぷり垂らして身体を擦り合わせる！「グチュグチュいって全身でオナニーしてるよ…」まいちゃんのプリンプリンのお尻で尻コキ♪「このまま私のお尻に入っちゃいそうだよ…」【パンスト足コキ・尻コキ】黒のストッキングにヒールを履いたまいちゃんの足に貪りつき、足裏、ヒールのニオイを嗅ぐ！「私の足、そんなに好きなら…」足裏で乳首をイジり、足裏でチンポを挟んで足コキ！足にローションをつけてチンポを踏みつけ！さらにまいちゃんの膝にチンポを挟んで膝コキまで！「私の膝、マンコにされちゃった…」そしてお尻の割れ目にチンポを挟んで尻コキ！「ホンモノのオマンコの方がイイ？」まいちゃんの足裏のニオイを嗅ぎながらまいちゃんのケツマンコを○す！【くすぐりプレイ】全身敏感でくすぐりには超弱いまいちゃんを拘束してくすぐりまくる！ワキが露わになった状態で拘束され、まずは猫じゃらしで反応を見る。少し身体に這わせただけでビクッ！となり、羽でくすぐるとさらにバタバタさせて暴れるまいちゃん！「もうダメです…！止めて！！」と懇願。しかしそんなことで緩まるはずもないくすぐりの手。むしろもっともっとくすぐってやる！！首、腋、脇腹、腹、足、足の裏と、まいちゃんの身体を全身くまなくくすぐりまくる！！笑い声を上げながらもやがてまいちゃんの顔は泣きそうに…。そしてくすぐられまくって笑いまくって苦しくなってきたのか徐々に苦悶の表情へ…。「何でもするからくすぐりヤメてください…！」くすぐりでいつも以上に敏感になったまいちゃんの身体はいつも以上にイキまくる！！フェチプレイの快楽に溺れ、もう普通のSEXには戻れない…！！