友達に紹介されて、よく分からないままビューティーセンターにやってきた「ニコちゃん」人当たりの良さそうな男性スタッフに簡単な説明を受けて、最後に美容ドリンク？を飲まされる。服を着た状態で普通にマッサージが始まるのだが、何故か体に触れられるだけで、思わず反応してしまう。施術が進むごとにどんどん感じてきてしまい、もっといやらしいところを触って欲しいとすら思っているニコちゃん。それを見透かしたように服を脱がされ、下着も脱がされ裸にされる。その頃には既にクリチ○ポはギンギンに！！散々、責められまくり最後にはスタッフのチ○ポをケツ○ンコに挿入！！ぐったりとうなだれるニコちゃん。しかし本番はここから！気が付くと、怪しげな部屋に手足を拘束された状態に、そして容赦のない快楽調○が始まる！！体中にオイルを塗られ、電マ、アナルパール、バイブとありとあらゆるおもちゃを使って責められ、極めつけは電動ドリルをケツ○ンコにイーン！！終始イキまくりのニコちゃん、気のせいか始まる前より綺麗になったんじゃない！？

売れっ子コスプレイヤーを夢見る「リリアちゃん」素直で頑張り屋さんのいい子なのですが、彼女の所属事務所と言うのが、実は裏ではかなりあくどい事をやっている事務所で、何も知らないリリアちゃんは、まんまとその餌食になってしまいます。美容的なトレーニングと言う理由で、紹介された場所に向かうと何やら怪しい雰囲気。責任者の方が女性だと言う事が分かって、安心したのも束の間、裏の顔は女王様！！あっと言う間に縛られてスタッフ達に弄ばれた挙句、イカされてしまいます。更には突然現れたマネージャーのチンポをしゃぶらされ、同じ事務所の女装子にも弄られて、屈○的な事をされるのですが、感じてしまいます。最後にはメス堕ち施術と言う名の元に、色んな格好で、色んなおもちゃで責められ、快感が波のように押し寄せて、頭がおかしくなるほど何度も何度もイキまくってしまいます！！

ここは都内某所にあるニューハーフ専門の個室エステ。しっかりとした施術にオイルマッサージとめぐちゃんも大満足していたのですが…「あれ？そんなきわどいところまで。ダメダメ、このままじゃめぐのあそこがはみ出しちゃう」。案の定小さなビキニからブルンとはみ出しためぐちゃんの大きなペニクリ。それでも施術は続きついには直触り。恥ずかしがりながらも、たまらず射精してしまったが1発だけでは終わらない。このマッサージにハマってしまっためぐちゃんは出張マッサージまでお願いしてしまう。マッサージ師達のスゴテクで無限射精状態。10発以上も発射させられてフラフラなのにペニクリはフル勃起、そしてアナル掘られながらの●制射精が止まらなくなってしまう。カワイすぎる女装娘めぐちゃんのぬるぬるメス堕ち姿をお楽しみください。