二人が泊まるホテルに会長が上京して来て、急遽その一部屋に泊まる事になった。他は全て満室であり、困り果てた女部長と部下は…。突然、同室になった二人はお酒も入り…。「僕、好きな人が…、同じ会社の人で…」今まで隠していた部下の思いが二人だけの部屋で爆発する。「こんなのダメッ、あなたは私の部下なのよ！」「でも部長のパンツ濡れてます」「会社クビになるわよ！」だが、しつこく胸や陰部を愛撫され、上司から女へと変わってしまう部長。事故を起こし出張に行けなくなった女子社員の手違いで、その夜部下の男と相部屋になってしまった上司だが、その部下が突然彼女に！ヤリたくて我慢できなくなった部下は上司にいきなり抱きつき…。「何するのぉー、お風呂に入ってないから！あっ、ダメダメ突いちゃダメー」「部長としたかったんです！」悲鳴に近い大声で抵抗する部長だが部下の巨根で理性は崩壊し…。「あー、オメコいいー！」獣のように快楽を貪る大阪の上司。二話収録。

仕事中のサラリーマン男女に、「仕事疲れをお湯に浸かってサッパリしませんか？移動温泉の体験モニターをどうぞ！」と声を掛け、移動温泉に見せ掛けたマジックミラー号に乗車！女上司と男部下で混浴してもらっていたら、女上司の業務外の濡れた肌と髪の色気にドキリ！車内で社内恋愛に発展し、生挿入までしてしまうのか！

セクハラ特化フェチメーカー『スモークフィルムズ』！パンツスーツがピタッと貼り付く長身の美人デカ尻女上司が部下の若いビンビンちんぽをあざとく誘惑！着衣ピタパン尻で尻コキされ完全フル勃起！残業ちんぽを刺激するピタパン尻トラップにハマり中出し交尾に発展！人妻上司の絶倫性欲を満たすまで終わらない中出し交尾残業！ケツ肉をブルンブルン揺らしちんぽで絶頂！吐息を感じるほど密着したセクハラ映像をお愉しみください！