くノ一コブラ（沢口ケイコ）は普段は女教師。過去に悪の秘密結社インフェルノによって改造され蛇のDNAと融合し、超人的な戦闘力を持つくノ一になる。洗○される前に脱出したケイコは正義のくノ一、コブラとして悪と戦う事に…。そんなある日、インフェルノの悪の科学者プロフェッサーザークの居場所を突き止めた政府の秘密機関はコブラに暗殺依頼をする事に。コブラはついにザークを追いつめるがザークの用心棒、桃影と戦い死闘の末、桃影を倒すコブラであったが、人質を盾にされコブラは敵の手に堕ちてしまう。そしてコブラの身体を知り尽くしているザークの手によって快楽調○を施される事に…。［BADEND］

世の中を恐怖に陥れた悪代官をくのいちが倒しにいくも、悪代官の淫妖術にかかりくのいちは殺されてしまう…。その後姉の復讐に妹くのいちが悪代官を倒すべく忍び込む。褌チラリズムをもりこんであるフェチ時代劇！レズキス、くのいち褌ダンスも収録のバサラ新機軸。（黄伐折羅）

盗みで生計を立て女を襲い殺しも厭わない忍者・源達。霧隠れのお小夜（翔田千里）は部下の忍者と共に追い詰めるが、源達は煙玉で逃げ遂せる。お小夜は妖術の式神と千里眼で源達を探し出し、部下と別れ一人で源達のアジトへ向かった。源達を追い詰めるが、逆に妖術で身体の動きを止められ犯●れる。別行動だった部下が来るが実は裏切り者で源達と共にお小夜を陵●する。秘薬で身体が狂わされ何日もの陵●に必死に耐えるお小夜だが…