売れっ子コスプレイヤーを夢見る「リリアちゃん」素直で頑張り屋さんのいい子なのですが、彼女の所属事務所と言うのが、実は裏ではかなりあくどい事をやっている事務所で、何も知らないリリアちゃんは、まんまとその餌食になってしまいます。美容的なトレーニングと言う理由で、紹介された場所に向かうと何やら怪しい雰囲気。責任者の方が女性だと言う事が分かって、安心したのも束の間、裏の顔は女王様！！あっと言う間に縛られてスタッフ達に弄ばれた挙句、イカされてしまいます。更には突然現れたマネージャーのチンポをしゃぶらされ、同じ事務所の女装子にも弄られて、屈○的な事をされるのですが、感じてしまいます。最後にはメス堕ち施術と言う名の元に、色んな格好で、色んなおもちゃで責められ、快感が波のように押し寄せて、頭がおかしくなるほど何度も何度もイキまくってしまいます！！

オトコノ娘のペニスを管理。首輪で繋がれ自由の利かない身体を好き放題に弄ばれる。浣腸され、指でほぐされ、アナルを性器化される女装マゾ。大きな窓の前で、誰に見られるかも分からない状況で公開オナニー。

美しすぎる女装子『雨姫あずさ』が半年ぶりに極太ペニクリを爆裂させます！！18歳最後の撮影で魅せた痴態はベテラン女優顔負けの変態性欲！「彼氏と二人、勃起して寄り添うのが夢」とうい女装子ならではの願望を叶えてあげました！嬉しすぎて掘られながらもペニクリは始終ビン勃ち、そして大量発射！さらに本職デリヘル嬢の仕事で進化した逆AFを披露！男のアナルをじらして広げ、彼女の真骨頂「極太ペニクリ」で男を絶頂に誘う極上テクニック！アナルモロ感に成長したあずさのケツマンコはさらにワガママに！ペニクリを挿れながら、ケツマンコにも挿れられたい！男優2人と濃厚に絡み合う3Pでの女装子サンドイッチは必見！爆発ヒットした前作よりさらに成長した美貌と極太ペニクリをご堪能あれ！