美少女や人妻熟女等カワイイ女にスクール水着を与え着替え撮影から始まり、巨乳やパイパン、剛毛ハミ毛、ワキをじっくりと舐めまわすドアップ接写の数々。ローションプレイやオナニー、興奮フェラ、時には生中出しHや水着ぶっかけ等を愛す変態親父の拘りフェチ映像！新スクや旧スクを絶対脱がさない全編完全着衣AV。

お外でビラ配りのバイト中に店長に呼ばれた「ひなた」ちゃん。店内での作業中、後ろを振り返ると店長のチンポが目の前に！突然の出来事にビックリしたひなたちゃんだったが、フェラをさせられ、挙句の果てにはホテルに連れ込まれ即エッチ開始！2人のアソコの相性がピッタリだったみたいで、マンコ最高！店長キモチイイ～！と言いながらハメまくる。途中オシッコを室内のゴミ箱に向けてさせられたり、今度はお店のスクール水着を着たままオシッコをさせられたりするなど、もはや店長の言いなり。終始彼女は敬語で会話していたが、潮吹く時だけは腰が上がっていた。

水泳部の合宿中に、水泳部の専属マッサージ師のモニターになってほしいと呼び出し、競泳水着のままマッサージを受けさせる。運動後のストレッチで心も身体もほぐれていき、徐々に性感マッサージに変わっても抵抗せず、敏感になった部員はマッサージ師を受け入れ、何度もイカされ勢いで中出しセックスまでしてしまう！