愛海は千早の誤解を解きもう一度、友達関係を取り戻し、ボーグと闘った。だが、姉が燐華に倒されたと思い込み戦う意欲を失ってしまう。だが、姉の美羽は生きていた…悪女の燐華に捕まり、酷い目にあわされ悶絶する姉の美羽…それだけならまだいいが、洗脳の注射を打たれるのだった。目的は姉の愛海とその親友の千早を倒すため…そして、まず千早が燐華と美羽に狙われる。戦いに破れアジト拘束された千早は、燐華に痛めつけられる。悲鳴をあげる千早を助けるために愛海が実の姉、美羽と闘う！だが、姉の方が数段に強く愛海はやられる一方。愛海は、歯を食いしばり姉の洗脳を解くために闘う。姉妹のバトルの末にドラマは急展開する。果たして、勝つのは悪女燐華か、それとも幼き美少女戦士か…！？

美しく強い女戦士バードスワンだったが、幼い少女時代のドキドキした背徳感が忘れられず、下着を装着せずにノーパンでパトロールする。そんな時に緊急指令が入りノーパンで戦地に向かう。ハイキックさえしなければ誰にも気づかれない…しかし今日に限って戦術に優れた強敵のガルフ将軍がいた。バードスワンがガルフ将軍を倒すためには必殺のハイキックしかなかったが、その技はかわされた挙句ノーパンで戦う証拠映像をRECされてしまった。正義のバードスワンとしてあるまじき破廉恥な映像を抹消するにはガルフ将軍の要求を受け入れるしかなかった…。その日からバードスワンが悪に堕ちるまでの背徳で淫靡な洗脳が始まったのだった…。洗脳され陥落され…そして、背徳感に溺れて仲間を裏切る悪のダークスワンが誕生するのだった。［BADEND］

ナイトエンパイアの妖魔スキーマは作戦立案が得意な切れ者でありながらその作戦は具体性を欠き、セーラーメーネに配下の妖魔を倒され逃走する。復讐を誓うスキーマはセーラーメーネを倒し、そのエナジーを奪って進化することを企むのだった。スキーマの裏をかいたセーラーメーネのさらに裏をかき、罠にはめて捕らえたスキーマは彼女の体を性的に責めながらエナジーを奪っていく！？そして彼女の初めてを奪って汚したスキーマは怪物のような姿へと進化！さらにエナジーを奪おうとするもセーラーメーネに逃走を許してしまう。自らのエナジーが生み出した怪物と決着をつけるためセーラーメーネは再びスキーマと戦うことを誓う…。［BADEND］