都内にある古い銭湯が月に1回だけニューハーフや女装子たちの「ハッテン場」になっているとの噂を聞いた。一見、何の変哲もない男湯が倒錯乱交浴場に変貌！番台のオヤジは見て見ぬふり。暗黙の性行為が始まった。

レジェンド級美貌の清楚系お姉さんニューハーフ〈咲雪華奈〉が、ドエロ痴女開眼。移動の車内から隣に座る変態紳士巨根に吸いついてフェラチオ＆口内射精！中出しアナルSEXを堪能し、さらには変態紳士集団の大量肉棒に囲まれて行列フェラチオ＆連続中出しアナル乱交を繰り広げる！！乱立する肉棒とドロドロ精液に塗れた、アナル中出し＆ごっくんのザーメン陶●性交の記録！！〈収録内容〉ドライブ中車内フェラ精飲／中出しアナルSEX／変態紳士に包囲されての集団愛撫／行列連続フェラ＆ベロキス／3PアナルSEX／連続アナル中出し乱交…etc.

痴女王様によるハードな黄金プレイです。女装子がオフパコするためにホテルに行ったものの痴女さまの狙いは可愛い男をM男にしてしまうことで…どんどんハードプレイになっていき、顔面に黄金をされ、全身に塗りたくられてしまい…口や鼻に突っ込まれ可愛さなど最早見る影もない無様な姿に…それでもチンポだけはビンビンに勃起していました。キスすらさせて貰えずまさかのフェラオナホに黄金を塗りたくりそれでキスさせられ笑われてしまいます。最後は黄金手コキで無様にフィニッシュ。ド変態にされてしまったマゾはうんち無しでは勃起できぬ身体に…※自然糞です。【収録プレイ】手コキ、乳首せめ、ツバ飲ませ・吐き、黄金塗りたくり、黄金手コキ、フェラオナホ擬似黄金キス、擬似黄金フェラ、射精。