大胆にも予告状を送りつけ、その予告状どおりに鮮やかに狙った獲物を盗み出す女怪盗カーベラ。決して市民や貧しい人からは盗まずカーベラの盗みの対象となるのは街で一番の富豪の天上院家である。天上院家の一人娘、妃はわがまま放題に市民からお気に入りの宝石を巻き上げるが、それを毎度カーベラに奪い返され、そのたびにお仕置きとしてお尻をペンペンされるのだった。プライドを傷つけられた妃はカーベラへの復讐を誓い、屋敷内に進入したカーベラの隙を突いてスタンガンで気絶させる。そこで妃はカーベラの股間に謎の膨らみを発見し、彼女がふたなりだという秘密を握るのであった。屋敷内の秘密部屋に拘束されたカーベラは妃の濃厚なキスによって不覚にもふたなりチンポを勃起させてしまい、そのふたなりチンポに対する快感や痛みなどさまざまな責められ方で追い詰められていく。何度も何度も強圧的に射精に導かれるカーベラ。妃は許しはしない…カーベラが謝罪の言葉を口にするまでは…。［BADEND］

…屈辱のあの時から約1年。幾人もの手を経て、現在のアリアス（両性具有体）は裕福な宇宙商人の私有物となっていた。今宵もまた弄ばれ、大量の精液を撒き散らすアリアス。そんなある日、主人に与えられた食べ物でアリアスの体に変化が起こり身体が分離して、男性体と女性体の二体になるアリアス。協力して脱出に成功した二人は地球に降り立ち、男性体は村瀬勇二となり、所属するガイアフォースに戻りたいと言うが、女性体はアリアスとして再び地球の平和を守るべきだと言い争いになる。村瀬は女性体と融合することで体力が落ちることを知っているのだ。互いに譲らない二人はついに別々の道を歩むことに。そんな時、暴れる宇宙怪獣・ヴォーマが現れアリアスと戦う事に。村瀬は自分の分身が苦戦しているのを脳で感じ取り、このまま見殺しにするわけにはいかないと助けに向かう。村瀬は変身しアリアスと共にヴォーマを倒すが、突然二人の間に欲望が激しく湧き上がる。目の前にいる自分の分身を抱きたくてたまらない。ついに抱き合ってしまう二人。始まる愛欲の巨大SEX。二人でのオナニーで最高潮に達する。同時アクメ。二人の頭に降り注ぐ体液のシャワー…。［BADEND］

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