筋肉質の美少女や長身スポーツ系お姉さんに陸上ウェアを着せて、着替え盗撮から微乳や胸チラ、汗だくやお漏らしさらにお股やお尻までじっくりと舐め回す超接写にローションプレイで手コキ相互足コキやねっとりフェラ、時に生中出しや着衣ぶっかけ等をロリからムッチリ熟女までこよなく愛する親父が撮る完全着衣のフェチAV。

マッチョが大好きなニューハーフのアナは、友達に筋肉マンを紹介してもらい3Pファックで楽しむことになった。激しいセックスでアナのペニクリからザーメン発射！！プライベート自慰をセルフポートレート中のポーラの所に、友達が訪ねて来たので火照った体を処理してもらおうとチンポをしゃっぶて誘い…。久しぶりに彼氏の部屋にやってきたシャイアン。バックで思い切り突いてもらったお礼に、彼氏のアナルに太いペニクリを突き立てて犯します！！プール付き豪華ホテルへ遊びにやって来たジョイス達。部屋にいる間はほとんど裸で過ごし、したいときにして眠くなったら寝る優雅なバカンスをエンジョイする…。

現役インストラクターの里子さん、前作では仮面で覆われていた素顔を公開します。今回は、そのキリッと引き締まった顔が苦痛に歪みます。電マでのオナニーやバイブ責めSEX、更に潮吹きまでも、寸止め生殺しにされます。気も狂わんばかりに「イカせてください」と懇願する里子先生ですが、意地悪なスタッフ陣は聞き入れません。何度も何度も焦らされた、里子さんの運命やいかに。