女装をしてハーフ系の超美人になった七瀬くん。優しい雰囲気のしゃべり方で「お金がほしいわけじゃなくて、刺激が欲しくて応募してみました。」と。撮影を始めてみると完全ノンケなのにすぐにギンギンに勃起してしまう。しかも初アナルで気持ちよくなれる天才女装子でした！DUGA限定特典画像付き。

シリーズ初のネコ耳＆メイド服をフューチャーした珠玉の作品。キュートな小悪魔がM男をトコトンイジリ倒す。M男にぶっかけ潮吹きしたり、チンポをイジワルに寸止めさせたり、ディープフェラしてみたり、M男に潮噴射させたりとまさにやり放題。ココみんにこんな風に責められてみたかった。そう、M男の夢のプレイが今ここに…。

可憐な美少女としか思えない〈ななこ〉は、●●期のころから（女の子の姿で男の人に本当に○●れたい…）という想いに囚われた美少年。憧れのひとり暮らしを始めてメイクや女装を覚えて…念願のオトコノ娘生活をスタートさせた〈ななこ〉。そんな彼女の前に現れたご主人様は、メタボで父親ほども歳上の中年男性でした。密着ベロキス、首輪を付けられてのペットプレイ・御奉仕フェラ、痰壷キス・アナルバイブ・飲尿・アナル舐め・アナルSEX・水着やメイドのコスチュームプレイ…人一倍敏感で、どMな性癖を持つ〈ななこ〉が変態行為で性交ペットに堕ちていく個人○○の2年間の記録……7時間40分。