仲間と群れて行動することを嫌う孤高の女戦士バードブラック・不知火黒羽は、人間を狂気に導く宝石・魔光石を盗み出す任務についていた。だが、魔光石を集めて人間界を魔界にしようと企む超魔会の幹部ベルルバの罠にはまって捕らわれてしまう。レズでサディストのベルルバは、これまで黒羽が盗んだ魔光石の在り処を吐かせようと拷問にかけるが、苦痛では口を割らないと判断し、一晩かけてあらゆる方法で黒羽を責めさいなみ弱点を探り出す。そして、黒羽がくすぐりに弱いことを知ったベルルバは、黒羽をくすぐりマシーンによって拷問にかけて地獄を味合わせる。隙をついて脱出した黒羽だが、出口を探している間に、別の幹部ダンキの部屋に迷い込んでしまう。バードブラックに変身して戦うが、ベルルバの拷問で弱っていたこともあり、敗北し捕らわれの身となってしまう。そこに現われたベルルバの提案で、黒羽はダンキとベルルバに交代交代にくすぐり拷問にかけられ、執拗なくすぐり拷問に耐え切れず口を割ってしまう。だが、黒羽を待っていたのは壮絶なくすぐり処刑だった。（BADEND）

女子校生が非常階段の踊り場で立ちバックされてる衝撃映像がここに！男と女が寄り添えば必然的におっぱじまる愛撫の数々…。互いに我慢しきれず行為に突入していく2人をナイトライダーは見逃さない！※本編顔出し

ある国のお姫さま、神野真鈴は、魔物や悪人が増えて治安が悪くなった国を正すために、2人のお供を連れて旅を続けてきた。だが真鈴を慕うメイドの花邑久礼亜とは上手にやっても、王から命令されて嫌々旅に付き添っている口の悪い執事の風見半蔵とは喧嘩ばかりしていた。そんなあるとき、真鈴は、旅する女を捕まえては売りさばいていた女犯罪者ジャーナの一味に目をつけられる。襲われたふりをして真鈴に近付くジャーナ。半蔵はそれに気づきながらも、騙されるのも良い経験と、ジャーナの策に乗る。だが、計算が狂って真鈴は、ジャーナに捕らわれて、抵抗しないように痛めつけられてしまう。ジャーナの仲間を見つけて、真鈴を救出した半蔵と久礼亜。半蔵はジャーナと、久礼亜はジャーナの部下ゴウザと戦う。半蔵はジャーナを圧倒するが、最初は有利に戦っていた久礼亜は、魔物化したゴウザに敗北してしまう。傷ついた久礼亜を見た真鈴は、怒りに燃えて魔物化したゴウザと激しい戦いをくり広げるのだった。