…屈辱のあの時から約1年。幾人もの手を経て、現在のアリアス（両性具有体）は裕福な宇宙商人の私有物となっていた。今宵もまた弄ばれ、大量の精液を撒き散らすアリアス。そんなある日、主人に与えられた食べ物でアリアスの体に変化が起こり身体が分離して、男性体と女性体の二体になるアリアス。協力して脱出に成功した二人は地球に降り立ち、男性体は村瀬勇二となり、所属するガイアフォースに戻りたいと言うが、女性体はアリアスとして再び地球の平和を守るべきだと言い争いになる。村瀬は女性体と融合することで体力が落ちることを知っているのだ。互いに譲らない二人はついに別々の道を歩むことに。そんな時、暴れる宇宙怪獣・ヴォーマが現れアリアスと戦う事に。村瀬は自分の分身が苦戦しているのを脳で感じ取り、このまま見殺しにするわけにはいかないと助けに向かう。村瀬は変身しアリアスと共にヴォーマを倒すが、突然二人の間に欲望が激しく湧き上がる。目の前にいる自分の分身を抱きたくてたまらない。ついに抱き合ってしまう二人。始まる愛欲の巨大SEX。二人でのオナニーで最高潮に達する。同時アクメ。二人の頭に降り注ぐ体液のシャワー…。［BADEND］

ふたなり女王様と真性M女奴隷とふたなり奴隷の三つ巴プレイ。まず、メイド姿の奈々とレイを調教する女王様。バイブを挿入し、淫語責め！調教部屋にて徹底的に調教。レイを縄で縛り執拗にアソコを責め立てる！

全員2回射精×4人、計8回の大量射精！手コキもフェラもオンナノコ同士が一番いいね！男同士じゃキモいけど…オンナになれば愛しいよ…勃起チンポをしごきあおう！射精する長身ニューハーフ“羽田みどり”登場！ふたなり漫画に憧れて、はじめた女装が止められない。鏡の自分に勃起して、どこかに似た子はいないかな。ホモじゃないけどチンポ好き。触りあったり舐めあったり、どこかに似た子はいないかな。勃起同士！共鳴射精！！もう止められない。