巷では東日本エアラインの旅客機が何度も消息を絶つというニュースが話題になっていた…二代目コスチックエンジェル「スカイエンジェル」となったミズキの前に突如現われた偽ペトラ、魔界の王マオーガの手下だと見破ったミズキだったが逃走を許してしまう。立ち止まったミズキの背後から忍び寄る手…その手をすかさずとり投げ飛ばす…投げ飛ばされた男はなんと、初代コスチックエンジェルの事件から特捜課に配属された大森捜査官だった。挨拶もそこそこにさっそく潜入捜査を命じられたミズキ…消えた旅客機に全てに関わっていたある研究所…その目的は人間界と魔空間を自由に行き来できる穴を作ること…ミズキとペトラは騙された振りをして魔空間に飛び込む…ミズキは魔界の王マオーガの企みを阻止できるのか？それとも初代コスチックエンジェルの二の舞になってしまうのか…［BADEND］

闇賭博、麻薬、売春で巨額の富を蓄える悪の組織に4人の美人捜査官が潜入捜査！訓練を積んでいるエリート捜査官たち（椎名ゆな・愛須心亜・紺野ひかる・佳苗るか）は、女の武器を最大限に生かし男の本能を翻弄しながら捕まえていく。逆に捕まえられ拷問されても任務遂行のために悪に向かっていくのである。

敵アジトへの侵入に失敗し、囚われてしまった女捜査官00271583号。足元に鍵と銃が放置されていたので、何とか脱出を試みた（FSS-L008参照）のだが、哀れにもよりきつい方法で固定されてしまった。両手は手錠で縛られ、両足は正座の状態で腿と脛を縛られる始末。何もできない00271583号に見張り番の処刑が始まる。性欲の溜まっている見張り番には、00271583号は格好のオモチャなのである。首輪を着け、何とか屈服するように仕向ける見張り番だが、彼女の眼は全く死んでいない。業を煮やした見張り番は、自分の性欲よりも支配欲を優先し、00271583号にラバーマスクを被せ、呼吸を制御するのであった。