仲間と群れて行動することを嫌う孤高の女戦士バードブラック・不知火黒羽は、人間を狂気に導く宝石・魔光石を盗み出す任務についていた。だが、魔光石を集めて人間界を魔界にしようと企む超魔会の幹部ベルルバの罠にはまって捕らわれてしまう。レズでサディストのベルルバは、これまで黒羽が盗んだ魔光石の在り処を吐かせようと拷問にかけるが、苦痛では口を割らないと判断し、一晩かけてあらゆる方法で黒羽を責めさいなみ弱点を探り出す。そして、黒羽がくすぐりに弱いことを知ったベルルバは、黒羽をくすぐりマシーンによって拷問にかけて地獄を味合わせる。隙をついて脱出した黒羽だが、出口を探している間に、別の幹部ダンキの部屋に迷い込んでしまう。バードブラックに変身して戦うが、ベルルバの拷問で弱っていたこともあり、敗北し捕らわれの身となってしまう。そこに現われたベルルバの提案で、黒羽はダンキとベルルバに交代交代にくすぐり拷問にかけられ、執拗なくすぐり拷問に耐え切れず口を割ってしまう。だが、黒羽を待っていたのは壮絶なくすぐり処刑だった。（BADEND）

新宿界隈を根城に暗躍する犯罪組織「赤龍」は、急速に発展した中国社会の経済進出に伴い裏社会での権力を拡大しつつあった。アメリカで自作テロを行うという情報を掴んだ警視庁特別捜査課の厚木は中国出身で格闘技に秀でたシュン・李を潜入捜査に抜擢し、赤龍が毎年おこなっている闇の格闘技大会「ドラゴンゲート」に出場する事に。そのころ、裏社会専門の探偵、元（げん）は赤龍のボス、ソン・スンウォンの暗殺を依頼される。元はかつて相棒の刑事だった孝・李をソンに殺され復讐の機会を狙っていたのだ。元は手塩にかけた暗殺者の可美由をドラゴンゲートに送り込みソンを暗殺しようとするが、皮肉にもその前に立ちはだかったのは孝・李の死んだはずの妹、シュン・李だったのだ。運命に引き寄せられるように戦う二人の女戦士…。果たしてソンの野望を打ち砕く事ができるのか！

デビルキングダムの王キングデイルによって強化された魔獣との戦いで窮地に陥ったセーラーグレイスこと土矢蛍都は、体内に封印していたセーラーアニマルの一人、セーラーキャットを覚醒させ、その獣の力で魔獣を倒すのだった。しかし、一度呼び起こしてしまったことで性欲の強いセーラーキャットをコントロールしきれなくなってしまった蛍都は、電車内で痴漢されたことによって肉体が獣化し、興奮を抑えきれなくなってしまう。そしてセーラーキャットの力を取り込むことで不老不死を狙うキングデイルは獣の習性を逆手にとって彼女を捕獲し性的快感を与え続けることでセーラーキャットをコントロール不能にさせるのだった…。快感に次ぐ快感の連続！ユーザー投稿の新キャラクター・セーラーキャット誕生！［BADEND］