結婚式の前夜、数年ぶりに連絡をくれた幼馴染・モカと再会した。記憶の中よりずっと綺麗になっていたモカに、かつて好きだった気持ちを思い出してついドキドキしてしまう。「もうちょっとだけ一緒にいたい…ダメ？」連れ込まれたモカの家で、ダメだとわかっているのに唇を重ねて舌を絡め合わせると、興奮と快感で罪悪感がかき消されていくのを感じる。過ぎた日々を取り戻すようにモカにチンポを突き立て、あらん限りのザーメンを発射するが、お互いまだまだ満足できない。今夜ならまだ不倫じゃない…悪魔の囁きに屈し溺れていった。

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco待望の第2作！1年ぶりに再会した地元の友達が男の娘になっていた…！しかもめっちゃかわいい…！僕にはカノジョがいるのに…パンティからハミ出たペニクリを見せつけられて思わず勃起してしまった！困惑しながらもオチンチンをしゃぶりしゃぶられ性欲と興奮が最大値に到達！！友達とのアナルセックスに沼ってしまった！

昨日から泊まりに来てる従妹のあずさちゃんと二人っきりで留守番。お宅の僕の匂いを嗅ぎ「臭い臭いお風呂全然入ってないよね？！」と風呂場に連れて行かれ一緒にお風呂に。○○の時はよく一緒に入ってたけど、大人になった女のカラダを見るとチンポがムクムク勃起しちゃう。洗いっこしてたら二人の性欲がどんどん高ぶってきて触りっこ始めてしまう。敏感に感じるあずさちゃん、僕のチンコしゃぶってもらったらオマンコに欲しいんだって。従妹同士だけどにみんなも居ないしこっそり挿入しちゃおう。お風呂場と洗面所の鏡の前で挿入してるエッチな顔自分で見てさらに興奮してるエッチに成長した従妹のあずさちゃんと僕のいけない関係。ザーメン出しすぎて顔が精液まみれになっちゃったよ。