部長のちはるはオフィスでは内緒のレズビアン。出張中に部下の仕掛けたトラップでデリヘル嬢・みおりに一目ぼれ。名刺の裏にプライベートの連絡先を貰ったちはるは自宅にみおりを呼んで…真正ビアンのちはるとスレンダー美女のみおりが繰り広げるキス満載、濃厚愛撫、濡れ秘貝同士がこすり合う王道本格レズストーリー！

美しすぎる女装子『雨姫あずさ』が半年ぶりに極太ペニクリを爆裂させます！！18歳最後の撮影で魅せた痴態はベテラン女優顔負けの変態性欲！「彼氏と二人、勃起して寄り添うのが夢」とうい女装子ならではの願望を叶えてあげました！嬉しすぎて掘られながらもペニクリは始終ビン勃ち、そして大量発射！さらに本職デリヘル嬢の仕事で進化した逆AFを披露！男のアナルをじらして広げ、彼女の真骨頂「極太ペニクリ」で男を絶頂に誘う極上テクニック！アナルモロ感に成長したあずさのケツマンコはさらにワガママに！ペニクリを挿れながら、ケツマンコにも挿れられたい！男優2人と濃厚に絡み合う3Pでの女装子サンドイッチは必見！爆発ヒットした前作よりさらに成長した美貌と極太ペニクリをご堪能あれ！

超絶フェラテクでギンギンに勃たせたチンポと本気セックス！エロエロアナル舐め、ペロペロフェラ…淫乱舌技の数々。