下品に反りあがった巨根で互いのヴァギナを喰い合うドロッドロの女交尾！！科学者ジュンは、しなやかな曲線を描くオンナの柔肉に男根を植え込み、究極の肉体美を探求するマッドサイエンティストだった。その最初の犠牲となったのが「ふたなり一号機」と呼ばれるあずさ。止まらないジュンの欲望が次に目をつけたのは、歩くだけで挑発的に爆乳を揺らすななこ。そして、ななこの拉致、ふたなり改造に成功したジュン。しかし彼女はまだ知らなかった。このオンナが調教の果て、秘めた性欲を爆発させ、アナルを犯すほどまでに暴走する事を…森ななこ初となるふたなり作品！

家事を終えた母は、疼くカラダを抑えられずに、股間に這わせた手でチンポをシゴいて自らを慰めた。そう…僕の母はマンコもチンコもある『ふたなり』なのです。優しい母は、僕の友達を家に招き入れて肉棒を触れ合い、さらには友達のアナルをも奪ってしまう！母に構って欲しい僕も、寝室に潜り込んで彼女のチンポを味わってしまう…。倒錯愛に満ちた、ふたなり近親相姦ドラマ登場！（虎堂）

ある日突然であったり、生まれつきであったり、チンコが生えた女たちは、本能のままに性欲を女にぶちまける。熟女のカラダに生えた卑猥なチンコ！！ふたなり熟女は「男」以上に射精し、射精はとどまることを知らない！