出会い系サイトで出会うはずのない美しすぎる上玉熟女わかなさん（45歳）旦那とは2年前に離婚。シングルマザーで育てた息子は去年大学卒業無事就職。ようやく自分自身のことを考えられる環境になり心に芽生えた感情は「恋がしたい！」離婚してから恋人どころかセフレさえもいなかったわかなさんはこうして出会い系サイトに登録。そこで出会った男にセックスを撮影されて我らが黒蜜熟女と相成りました。艶のあるボブヘアにメイクばっちり【職業：美容部員】も納得の容貌。ノースリーブから見えるスラリとした長い腕だけでわかるスレンダーボディは脱がしてみれば想像以上の極上裸身！シェイプされたウエストに引き締まったラインが美しい贅肉一切無しの下半身と緩やかに下垂したふわふわ軟乳デカめ乳輪このコントラストがpremiumbodyのreason！サバサバした雰囲気の気強系熟女わかなさん、ディープキス＆乳首愛撫でエロスイッチON！隠していたスケベフェロモンが全開いやらしいメスに豹変！下腹部まで繁る黒々淫靡なモッサリゴワゴワ恥毛は強烈な性欲の証！執拗な手マンでブルブル痙攣イキまくりッ！正常位で騎乗位で子宮口を激しく突かれるたび全身を震わせ虚空を見つめて異世界へ昇天！！藤井わかな（45歳）バツイチ子持ちのドスケベ美容部員…間違いなくヌケます。

「初めてだからどこをどう触ればいいのか…でも凄く気持ちよくなって欲しい」女友達二人が旅先の解放感からハメを外して同性エッチ！初めての女の子同士のエッチは仲良しのお友達と！同じ蕎麦店で働く役者志望の21歳ノドカとシングルマザーのホナミ27歳。仕事に育児と頑張るホナミを癒そうと温泉旅行に誘ったノドカ。観光中にそれとなく、宿でお酒を飲みながら真剣にノドカが告白。お風呂でスキンシップからのキス。ノドカがホナミを責めて盛り上がると部屋で続き…ホナミがイクと攻守交代。敏感に悶えまくるノドカは膣内を弄られのけ反り連続昇天。2度目はお互いを刺激、女性器を擦り合わせ順番に果てる。

美奈子が20歳のころに付き合っていた男性には妻子がいた。美奈子が男の子を妊娠すると堕ろして欲しいと頼んだが、美奈子はそれを拒み男の前から消え、一人で宏彰を出産した。シングルマザーとして育てるうちに、どんどん父親に似てきた息子を見るたびに、昔の恋心を思い出してしまった。二人はついに一線を越えてしまい、それからは毎日のように夜をともにしていた。宏彰が20歳になったとき、美奈子は記念に温泉旅行に誘った。美奈子はこのままの肉体関係を続けていいのだろうかと悩んでいた…。