帝都捜査局・特殊班で活躍する捜査官、榊真優。その真の顔は法律で裁けぬ悪を討つ正義の美少女戦士・テイルズアルテミスである。とある捜査で捕えた指名手配犯の片瀬にただならぬ悪意を感じ取った真優。その予感は的中しバケモノと化した片瀬の口から放たれた触手が真優ののど奥を襲う。ただならぬ嘔吐感。それはなんと触手怪人の“種”だった…気を失うTAは特殊カプセルの中に閉じ込められてしまう。種が成熟するまでの期間は45日間。その間にも片瀬による屈辱が続く。「貴様は親であり苗床でもありエサでもあるのだよ」その言葉の意味とは…そしてついにその日を迎えるTAは脳をおかされみずから片瀬の唇を奪う。性下僕と化したTAはそれまでに決して見せたことのない痴態をさらす。しかし、もしその洗脳が行為の真っ最中に解けたとしたら…われに帰ったTAを本当の地獄が待ち受けているのであった…！［BADEND］

巷では東日本エアラインの旅客機が何度も消息を絶つというニュースが話題になっていた…二代目コスチックエンジェル「スカイエンジェル」となったミズキの前に突如現われた偽ペトラ、魔界の王マオーガの手下だと見破ったミズキだったが逃走を許してしまう。立ち止まったミズキの背後から忍び寄る手…その手をすかさずとり投げ飛ばす…投げ飛ばされた男はなんと、初代コスチックエンジェルの事件から特捜課に配属された大森捜査官だった。挨拶もそこそこにさっそく潜入捜査を命じられたミズキ…消えた旅客機に全てに関わっていたある研究所…その目的は人間界と魔空間を自由に行き来できる穴を作ること…ミズキとペトラは騙された振りをして魔空間に飛び込む…ミズキは魔界の王マオーガの企みを阻止できるのか？それとも初代コスチックエンジェルの二の舞になってしまうのか…［BADEND］

ほんの少し未来の話…。謎の地球外生命体から侵略を受けている地球では、その対抗措置として国際保安機構内に新たな組織「世界侵略者駆除組織」通称G・I・Oを結成。その活動の中心となるジオレンジャー候補生として3人の美しい女性達が選ばれた。勝気で高慢な捜査官・冴羽雪、格闘素人で気弱な宇宙飛行訓練生・湊藍、そして命令に忠実で寡黙な軍人・結城蓮。性格も考え方も経歴もまるでバラバラな3人は、鬼教官・椎名の下で6ヶ月間の地獄の特訓に強圧的に参加することになったのだ。人格を否定し、遅れを取る者には容赦なく制裁を加え、弱音も口答えも許さない徹底的なスパルタ指導によって、身も心もボロボロになりながらも3人は必死で訓練に喰らい付いていく。しかし、訓練課程の中で蓮に敗れながらも、自分が一番ではないことを認められない雪の行動により、3人の中には不協和音が流れ始める…。