妖艶な小悪魔女幹部ヘルリリスがチャージマーメイドを罠にかけ、チャージマンのリーダーであるチャージドラゴンを陥落する。すべては地球の支配を邪魔するチャージマン達を壊滅させるためであった。チャージマーメイド／白波ほのかを磔にし、その目の前でドラゴンの大事な股間を甚振るのだった。妖艶な小悪魔的陥落テクニックでドラゴンのペニスはギンギンに勃起してしまう。そのいきり立ったペニスをヘルリリスのヴァギナが優しくねっとりとくわえ込み、ドラゴンのヒーローとしての任務を忘れさすほどに快楽を与え激烈に何度も射精させてしまう。ヘルリリスはマーメイドとドラゴンが婚約している事を嫉妬し、更に意地悪な陥落方法を始める。チャージマーメイド／白波ほのかのエネルギーを吸い取り、ヘルリリスがチャージマーメイドの強化スーツを着てドラゴンを困惑させるのだった。陥落の果てに正義のヒーロー達は性の欲望に狂い出す。小悪魔女幹部ヘルリリスの笑い声がアジト内にこだまする。［BADEND］

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