囚われの牡丹と夜鈴、拘束されて尚も責められ続けている。深夜、屋敷の地下牢。拘束されている牡丹と夜鈴、密かに逆転の策を練る。半鬼の男を操る商人は、鬼の気を制御する薬「鬼越夢」を持っているはず。牡丹と夜鈴は地下牢を抜け出し、鬼越夢が隠してある部屋に忍び込む。ようやく薬を手に入れたところで、またも半鬼の男たちが現れる。商人は全てお見通しで罠を仕掛けていたのだ。

ある夜、商人の屋敷にてくの一の夜鈴（やすず）は「鬼の気」に染まった「半鬼」の男たちに犯○れている。まだ処女だった夜鈴を容赦なく責め立てる半鬼。夜鈴の頭に浮かぶのは、憧れの先輩くノ一、牡丹の存在だった。その頃、牡丹も商人の屋敷へと侵入。得意の忍術「影分身」で分身を二体出して、見回り兵を次々に倒していく。だがそこへ、商人がボロボロの夜鈴を連れて姿を現す。隙を突かれて半鬼に捕らえられてしまう牡丹とその分身二人…。

女探偵の服部さやかは伊賀忍者の末裔で忍術を継承する忍者探偵として世の中にはびこる悪と日々戦っていた。そんなある日、工藤という男が一人息子の素行調査を依頼に来る。定職にもつかないニートの息子が突然反社会的な言動をするようになり、日本刀を隠し持っていると言う。犯罪の匂いを感じたさやかは早速捜査を開始、そして息子を裏で洗脳している組織、日本転覆党のアジトを突き止める。さやかはアジトに潜入し、昨今世間を騒がせている猟奇殺人事件が彼らの仕業である証拠を掴み息子を救い出すが、ついにはさやか自身も転覆党に命を狙われる事に。組織と対決する事を決意したさやかは再び敵のアジトに忍び込むが、転覆党に拉致洗脳された工藤がさやかに襲い掛かるのだった！卑劣な罠に掛かったさやかは淫夢という妖術により淫乱女にされてしまう。さやかは残された理性で身体の奥の奥から襲い来る性欲に抗おうとするが党員の陰湿な責めに次第に我を失い始めてしまう！果たしてさやかは工藤を救出し転覆党を倒す事ができるのか！