仲間と群れて行動することを嫌う孤高の女戦士バードブラック・不知火黒羽は、人間を狂気に導く宝石・魔光石を盗み出す任務についていた。だが、魔光石を集めて人間界を魔界にしようと企む超魔会の幹部ベルルバの罠にはまって捕らわれてしまう。レズでサディストのベルルバは、これまで黒羽が盗んだ魔光石の在り処を吐かせようと拷問にかけるが、苦痛では口を割らないと判断し、一晩かけてあらゆる方法で黒羽を責めさいなみ弱点を探り出す。そして、黒羽がくすぐりに弱いことを知ったベルルバは、黒羽をくすぐりマシーンによって拷問にかけて地獄を味合わせる。隙をついて脱出した黒羽だが、出口を探している間に、別の幹部ダンキの部屋に迷い込んでしまう。バードブラックに変身して戦うが、ベルルバの拷問で弱っていたこともあり、敗北し捕らわれの身となってしまう。そこに現われたベルルバの提案で、黒羽はダンキとベルルバに交代交代にくすぐり拷問にかけられ、執拗なくすぐり拷問に耐え切れず口を割ってしまう。だが、黒羽を待っていたのは壮絶なくすぐり処刑だった。（BADEND）

帝都捜査局・特殊班で活躍する捜査官、榊真優。その真の顔は法律で裁けぬ悪を討つ正義の美少女戦士・テイルズアルテミスである。とある捜査で捕えた指名手配犯の片瀬にただならぬ悪意を感じ取った真優。その予感は的中しバケモノと化した片瀬の口から放たれた触手が真優ののど奥を襲う。ただならぬ嘔吐感。それはなんと触手怪人の“種”だった…気を失うTAは特殊カプセルの中に閉じ込められてしまう。種が成熟するまでの期間は45日間。その間にも片瀬による屈辱が続く。「貴様は親であり苗床でもありエサでもあるのだよ」その言葉の意味とは…そしてついにその日を迎えるTAは脳をおかされみずから片瀬の唇を奪う。性下僕と化したTAはそれまでに決して見せたことのない痴態をさらす。しかし、もしその洗脳が行為の真っ最中に解けたとしたら…われに帰ったTAを本当の地獄が待ち受けているのであった…！［BADEND］

過去、この世を闇にしょうと企みアテーナーに封印されたメデューサが、部下のスコーピオンとともに復活した。メデューサの復活に備え、炎を使うレッドペガサスの力を持つ星月美馬、氷を使うブルーギグナスの力を持つ星月美鳥、雷を使うブラックドラゴンの力を持つ光星竜香の3人はスターガーディアンと名乗り、日々精進しアテーナーの生まれかわりである星夜紗姫を守っていた。だが、美鳥の慢心から紗姫はメデューサの手に落ちてしまう。メデューサはまず邪魔なスターガーディアンを倒そうと、紗姫を洗脳して、美馬と美鳥を捕らえる。そしていたぶりぬかれ満身創痍の美馬を人質に取られた美鳥は、竜香と戦うことを強いられる。そして美鳥は竜香の必殺の技を受けて倒れる。果たして3人の女戦士は、紗姫を救い、メデューサとスコーピオンを倒せるのか！