相棒の火野マヤを救うために単独で戦う水島さおりは急遽、司令官に引き戻された。基地で彼女を待ってたのは、民間人を殺し強盗する女戦闘員に扮した火野マヤの映像だった。自分の目を疑うさおりは、それでもマヤを救いにゾファーと戦いに行く。さおりは戦闘員達との戦い中で女戦闘員と遭遇するが、「もしかしたらマヤかも知れない…！」という躊躇で戦闘を放棄し逃げようとする。しかし新たな怪力系の怪人が現れる！さおりはダイナマーメイドに変身し怪人と戦う。その最中、女幹部ガーナが現れ、マヤの消息をほのめかす…。その言葉がダイナマーメイド・水島さおりをピンチに追い込み、彼女は気絶してしまう。事は女幹部ガーナの計画通りに進みつつあった…。ガーナはダイナマーメイドに媚薬を注射し、洗脳の下拵えをする。気が付いたマーメイドは磔にされ身体中の神経に電線が付けられていた。そして洗脳されたマヤことダイナフェニックスと女幹部ガーナがテレビモニターの中にあらわれる。ガーナがダイナフェニックス・マヤの肉体を愛撫すると磔にされたさおりの手の平、肉体と五感にまるで、さおり自身が愛撫しているかのような感覚が走る。元々マヤに特別な魅力を感じていたさおりは焦る…。そしてマヤがガーナを愛撫するとさおりの肉体は激しい快感に襲われる。磔になりながら遠隔洗脳されていくダイナマーメイド・さおりは、電線から伝わる気持ちいいマヤの肉感に何度も昇天する…。そしてガーナの指がさおりの股間に忍び込み、さおりも自分の意思と裏腹にガーナの言葉に誘われるのだった…。マヤと同様の黒いスライムはさおりの肉体と精神も蝕んでいく…。（特典映像に戦闘員との陥落を収録）

女子校生の「あこ」は何と、セーラー戦士「セーラーナース」であった。セーラーナースとは、人間の邪悪の心に憑りついた「妖魔」を倒し、心と身体を救う事が使命の戦士である。ある日、酔った男が妖魔によって、酔っ払い魔人に変化させられる。妖魔はその代償として、魔人にセーラーナースを倒せば、大好きな酒を未来永劫飲ませる事を約束、酔っ払い魔人は酒欲しさにセーラーナースを倒す事に燃える。変身バトンを奪われるナース、魔人の執拗な攻撃に耐えられるか！そして、魔人の心と身体を救う事ができるか？！劇中には「あこ」の見ごたえのある「イメージシーン」もふんだんに収録！！

西暦202X年、地球に降り立った魔界樹ユグドラシルにより地球の大半の地域が邪悪なオーラで支配されていた。セーラーセレーネ／星野ウララは仲間のセーラーナイツと共に敵と戦ってきたが、恋人でもあるエクシード仮面を連れ去られ仲間も次々と倒れていった。セレーネは敵本陣であるユグドラシル内に突入、宿敵ネクロディアと戦うがその前に闇に落ち敵となったエクシード仮面…デュランダルが現れる。セレーネのパワーの源であるルミナスジェムを渡せと責められ、ネクロディアの命令で辱められた上、望まぬ形でエクシード仮面と初体験をする事になるセレーネ。しかし新たなる力でネクロディアを倒しエクシード仮面を浄化したセレーネは敵心臓部へと向かう。だがそこに待ち受けていた触手性器がセレーネを束縛、種を植え付けようと体内に浸食し果てしなき永久生殖行為が始まるのだった…！［BADEND］