仲間と群れて行動することを嫌う孤高の女戦士バードブラック・不知火黒羽は、人間を狂気に導く宝石・魔光石を盗み出す任務についていた。だが、魔光石を集めて人間界を魔界にしようと企む超魔会の幹部ベルルバの罠にはまって捕らわれてしまう。レズでサディストのベルルバは、これまで黒羽が盗んだ魔光石の在り処を吐かせようと拷問にかけるが、苦痛では口を割らないと判断し、一晩かけてあらゆる方法で黒羽を責めさいなみ弱点を探り出す。そして、黒羽がくすぐりに弱いことを知ったベルルバは、黒羽をくすぐりマシーンによって拷問にかけて地獄を味合わせる。隙をついて脱出した黒羽だが、出口を探している間に、別の幹部ダンキの部屋に迷い込んでしまう。バードブラックに変身して戦うが、ベルルバの拷問で弱っていたこともあり、敗北し捕らわれの身となってしまう。そこに現われたベルルバの提案で、黒羽はダンキとベルルバに交代交代にくすぐり拷問にかけられ、執拗なくすぐり拷問に耐え切れず口を割ってしまう。だが、黒羽を待っていたのは壮絶なくすぐり処刑だった。（BADEND）

また出た！素人変態ニューハーフ映像！！ヒロインのクリちゃんをキチガイど変態集団がめちゃめちゃに輪姦しちゃいます！！！第一弾に負けない内容と、さらに今回のヒロインの何とも言えない美貌に貴方も釘付けになること間違いなし！オススメ作品です。DUGA限定特典画像付き。※本編顔出し

文化祭が近づいた漆が丘小学校に再び魔の手が迫っていた。五年一組の担任真鍋聖園は文化祭に出品するため、自らモデルになり自画像を生徒たちに描かせていた。大魔王ガルンテはお抱え芸術家エフデルを有名画家に変装させ、生徒達に呪いの絵画を描かせ、レオーナを絵の世界に閉じ込めようと画策する。まんまと罠に嵌ったレオーナは絵の世界で永遠の苦しみを受けることに。その頃、文化祭前日の漆が丘小学校にレオーナの銅像が飾られる。エフデルは抜け殻になったレオーナの身体を石化し、その横に生徒達の銅像を添える事でガルンテのコレクションを完成させようとしていたのだ！果たしてレオーナはこの危機を乗り越える事が出来るのか！