黒髪、タトゥー、褐色の肌を持つ魅惑のニューハーフ美女ラファエラ。彼女の家にやってきた配管工の男の股間はいつの間にか膨れ上がっていた。その膨らみに気づいてしまったラファエラは配管工の自慢の工具、ペニスに手をつけてしまうのだった。貪欲に、そして淫乱に…。

岐阜県在住、パート・主婦、背中にいかついタトゥーが入った一条翡翠さん（仮）のAV初撮り作品。娘の義務教育を見越しての出演と言っていたが、びっしりタトゥーの入った美巨尻を振り下ろして自ら絶頂する姿に真意はスケベ目的なんじゃないかと疑った。見た目の割にシャイでキスで濡れる乙女。終始ギャップだらけだった。

ある日SNSで見つけた、気になるニューハーフを家に呼んだ「愛瀬まりさ」。みずからを『精液奴●』と名乗るそのニューハーフは、気合いの入ったタトゥーを入れてこれでもかと『ドM』をアピールしている！胸には‘精液便所’、尻には‘雌豚’と彫られたNH「松本なお」は、腰を動かし愛瀬ののど奥まで生チンポを突っ込んだ。お返しに愛瀬の足ゆびをレロレロしゃぶり、イラマチオしてギンギンになったチンポをアナルに受け入れて合体！‘雌豚’と彫られた肉々しい尻に突き刺さる愛瀬のチンポで、どんどんとダメになっていく松本…。初対面でアナル疼かせる正真正銘のドM松本にもうゾッコンの愛瀬は、堪えきれずに松本のアナルマンコめがけてザーメンをぶっ放し、中出しマーキングしたのだった！さらにベロチューで絡み合い、兜合せで絶頂した2人は、互いのザーメンにまみれた指をしゃぶり合って愛情交換。特殊性癖をさらにあぶり出すべく首輪とリードで繋がれた松本は、全身を愛瀬にゆだねてディルド挿入に悶絶！ふたたびチンポと合体した松本は、おもちゃでは得られない人肌の温もりを味わうように目をつむって挿入感に全集中！正常位でガンガン突かれ、今度はお口で精子を受け止めベロチューして、仲良く精子を味わい尽くすのだった！！