売れっ子コスプレイヤーを夢見る「リリアちゃん」素直で頑張り屋さんのいい子なのですが、彼女の所属事務所と言うのが、実は裏ではかなりあくどい事をやっている事務所で、何も知らないリリアちゃんは、まんまとその餌食になってしまいます。美容的なトレーニングと言う理由で、紹介された場所に向かうと何やら怪しい雰囲気。責任者の方が女性だと言う事が分かって、安心したのも束の間、裏の顔は女王様！！あっと言う間に縛られてスタッフ達に弄ばれた挙句、イカされてしまいます。更には突然現れたマネージャーのチンポをしゃぶらされ、同じ事務所の女装子にも弄られて、屈○的な事をされるのですが、感じてしまいます。最後にはメス堕ち施術と言う名の元に、色んな格好で、色んなおもちゃで責められ、快感が波のように押し寄せて、頭がおかしくなるほど何度も何度もイキまくってしまいます！！

真性（新星）女装娘『ななみ』の隠れた性癖が凌○で覚醒する！！とろけるようなアナルプレイで失神寸前！でもペニスは超絶勃起状態！悶絶3発射！！涙の向こう側にある快感を味わうために、ななみが凌○の世界へ足を踏み入れる…。

上品な顔立ちと首から下の肉体はまるで別人のような肉感肢体の奈美！！性格も明るく面倒見も良い誰からも好かれるアラサー女性。そんな奈美は冴えないアラフォー男と再婚、粗野な義兄が夫を小突いたり、その子供達からはからかわれたり嫌な事が続く。そして、なにより自分の子となった男子が女装子だった！苛立つ日常の中で下着泥棒を捕まえた奈美は、その豊満な肉体での顔騎地獄肉棒搾り！夫婦発情で濃密過ぎる肉汁交尾！まだやるか！と言うくらい様々な体位で貪欲に快楽を貪りまくる。自分よりだいぶ細い義兄の子二人にオバサン呼ばわりされてフェチ強要Wイラマ尻ずりブルマラス。我が子の女装子茂ちゃんとの肉体対比遊戯。鏡の前に立ち、女の肉体を見せ付け、メジャーで測り合い。完全に子ども扱いして搾り取る。横暴な義兄が実は奈美にM的妄想を抱いていた…酔った勢いで色々なMシチュエーションを奈美に持ち掛ける。最初は「下らないッ！」と言っていた奈美も徐々に気持ち良くなり始め、いつもの仕返しを企てる…とにかくアニマライズ！！！若い娘ではここまで貪欲にはなれない！好色ガチむち熟女は肉体も鍛えているので肉感タフネス！！この肉棒大好き牝アニマルを誰も止められない…