『ハルキ』くん20才。女性経験も男性経験も無し。中学に通う頃から女装してみたいと思っていた。メイクをしてハルキから『ハルカ』へ変身。インタビューも早々に中年男たちが視姦。身体をまさぐられ初キス、初フェラ。男たちによるアナル弄り。前立腺を弄られ軽くイクと、本格的なカラミへ。シックスナイン、兜合わせ、そして破瓜。「もうホントの女の子になっちゃうよ。いい？」長身のおしとやか美人となったハルカが、プロの男たちから性の手ほどきを受けます！

初めてのAV撮影で初めてのSEX！20歳の色白柔肌ボディー！キュートな見た目の素人オトコの娘日野あかりちゃん。ファーストキスもアナルマンコ処女もこのAVで全て卒業！！【Scene1】初めてキスをして、初めて体を愛撫されて未体験の気持ち良さにペニクリ勃起！！先汁をガチガチになったペニクリから垂れ流し、感じて喘ぐ！！初めて見る他の男の性器に硬くなってると興奮しながらフェラチオ。処女アナルマンコに指を入れられ、性器を入れられ痛みが快楽に変わりペニクリ勃起！処女アナルマンコに性器を挿入されたまま人の手でしごかれ大量射精しちゃう！！【Scene2】処女喪失したあかりちゃん。初めての大人の玩具を次々と挿入され感じちゃう！！処女を喪失したばかりで痛がりながらも感じて喘ぐあかりちゃん！！大人の玩具だけじゃなく、様々な体位で男優の性器も入れられいっぱい感じちゃう！！大量のミルクもドピュドピュ発射！！【Scene3】学生服を着てSEX！AV最後の撮影は男優にいっぱい責められ、いっぱい気持ち良くなっちゃう！！性の喜びを知ったあかりちゃん。気持ち良い事が大好きなドスケベ女装子に大変身！キスや愛撫、フェラチオ…ガチガチになったペニクリと男優の性器を兜合わせ！数時間前までSEXを知らない処女だったのにど淫乱！！男優にアナルマンコも激しく責められフィニッシュ！！AVデビューで処女喪失！初めてちんぽを挿入され、痛みが快楽に変わる！！

お姉ちゃんが好きだから…妹になった天然デカチン弟がビアンの姉に迫るのだ！べろべろ涎の変態キスに大きくなったペニクリフェラと天然ペニバンレズ結合！親の居ぬ間の内緒の姉妹相姦はエロエロタブー！つるつるケツマン弄ったら我慢できずにペニクリ潮発射。ペニバン兜合わせにフル挿入！弟Uターン禁断の姉妹物語！