えるは新しいパパが苦手だ。生活の為に複雑な気持ちを抑え再婚を応援することを決めたのだが…しかし、新しいパパがママとの再婚を決心したのは、連れ子のえるの幼い身体が目的だったというのだ。そして、今日もママの居ぬ間にえるに性教育を施す新しいパパ、無口なえるは絶望を呟き表情は諦めへと変わっていく…。

ロ○美少女や人妻熟女等カワイイ女にスクール水着を与え着替え○撮から始まり、巨乳やパイパン、剛毛ハミ毛、ワキをじっくりと舐めまわすドアップ接写の数々。ローションプレイやオナニー、興奮フェラ、時には生中出しHや水着ぶっかけ等を愛す変態親父の拘りフェチ映像！新スクや旧スクを絶対脱がさない全編完全着衣AV。

「可愛くてキレイで，エッチで…ななこちゃんはスゴい！憧れです」という〈きの〉はボーイッシュでクールな美貌の新人美少年。「最近、オトコノ娘とエッチするの前より好きになったかも…」という美少女系オトコノ娘の〈ななこ〉。お互い最初はぎこちなかったけれど、次第に密着感と快感は高まって、抱き会い舌を絡め合う仲良しエッチな関係に…。おそろいのワンピース、3種類のペア水着、バニーコスチュームに色違いの下着…2人の超美形オトコノ娘による、ベロキス・ちんこ遊び・相互フェラ・アナルSEXいっぱいの一泊二日ペニレズエッチの記録！！〈収録プレイ〉お○んちん擦り合い→フェラゴックン／相互アナル舐め＆アナル弄り／アナルバイブ／ピタピタ水着でジャグジー＆ペ○ス舐め合い／相互アナルクンニ／オシッコ掛け合い＆飲尿／ななこ×きのアナルSEX／ななこ×きの朝立ち寝起きアナルSEX／黒猫＆白猫スク水で双頭ディルド連結／ペア・バニーコスでかぶと合わせ／バニコス69／きの×ななこバニーSEX／水着で密着電マカラミ…他