美少女ゆいさんとあいさつも早々にパンティを脱がし、クリ皮を剥き尻穴に指入れながらクンニする男。アナルセックス慣れしていないと判断したのか入念にほぐします。大きくてプリッとしたお尻を拡げ顔騎で舐めまくった結果、指2本挿入出来るまで拡張成功。自分のアナル臭を嗅がされ興奮したのか、足でペニスをおねだりするゆいさん。カメラを見つめながら濃厚フェラ。ローション代わりに唾液をいっぱいつけたらバックでアナルに挿入。たまにペニスを抜いてヒクヒクしている美少女アナルを観察。バック→正常位→対面座位→正常位でフィニッシュ。大量ザーメン発射したのに逆流が少ないと感じたのか、指をつっこんで掻き出す男。アナルの締めつけの良さがとても気持ちよさそうです。

「身体開発研究所」ここに女装した男の娘がやってきた。ドクターに問診を受け、性感帯など詳しく聞かれ施術開始。耳、首筋、脇の下、背中、乳首などあらゆる箇所をおもちゃを利用し攻めたてられる。その快楽にペニスもビンビンに…。極太バイブ、ドクターたちのペニスでアナルを破壊され失神状態になる姿は圧巻である。

家出少女を斡旋する男と楽して稼ぎたい女。利害一致で部屋に行くと、そこは汚部屋…帯が付いた封筒を渡され喜ぶちびとり。そこに現れたのは気持ち悪いオヤジ達だった。怯えるちびとりを見て大興奮する男たちに弄ばれて顔中くさいヨダレまみれ。「ごめんなさい、もう許して。」泣き叫ぶも助けてはくれない。「おじさんたちの可愛いお人形みいつけた」