どんな経緯か、カメラの前に連れてこられた友達同士2人。こーゆー経験浅そな素人丸出しの一般人にレズらせるのって何ともたまらんネ。友達同士だから、思いやりというか、愛があったりネ。ぎこちない会話でスタート。知り合いだからこそ照れるんだよね、この微妙な“間”がドキドキする。超ソフトなフレンチキスや胸や体へのタッチが、二人の戸惑いが伝わって、もどかしいやら恥ずかしいやら。徐々に慣れてきたら、ツバでも撮りますかってコトで、唾液交換してみました。交換するたび段々ふくれ上がっていくツバの塊。結構粘着質だね、泡立ってるよ。そのツバ、今度は体に垂らそうよ、乳首は当然、耳やヘソ、目や鼻の穴なんかいーんじゃないスか。そうそう、臭っさいアナルに垂らしたツバでケツ舐め回すのも忘れないでね。じゃお次は唾エステしようか。唾ローションをたっぷり全身塗りたくって舐めまわしてね。背中から腋の下、指の先まで丁寧にね。コレ結構気持ちイイらしい。体中ツバでぬるぬるベトベト、コリコリ乳首を使ってマッサージし合ったり。「暖ったか～い、臭～い、でも気持ちイイ～！！」いや～、友達ってホントいいもんだネ。

街で声をかけたのは2人暮らしの母娘（44歳と21歳）。警戒している母娘を褒め、一緒に夕食を作り、徐々に仲良くなっていく。お風呂で背中を流してもらいチンコをポロ～ン。それを見てしまった母娘は初々しく大興奮！食事とお酒で警戒心は消え、娘と2人きりで娘の部屋へ。加速する男優の口説き。そして、母親がすぐそばにいる中でSEX成功！それを覗いてしまった母親も我慢できずに娘が寝た後、カメラの前でSEXおねだり。

傍目には幸せな暮らしを送っているように見える百合子。しかし夫は単身赴任、しかも秘書と不倫をしているようだ。そして義理とはいえ、すっかり大人の男に変わった息子との二人だけの生活。息子の自分に向ける眼差しに、禁断の欲望が映っているのを感じ、背徳感と罪悪感を覚えながらも、熟れ切った肉体を妖しく疼かせていた。そんなおり、近所に住む未亡人の母子が肉体関係を結んでいることを百合子は知る。そしてその夜、抑え切れない疼きに背中を押されて、息子の寝室を尋ねる…。