クレアは近未来、凶悪化する宇宙犯罪者を取り締まるために創設された捜査官、ガンセイバーのメンバーとして悪の秘密結社ギルドと戦っていた。そんなある日、宇宙麻薬の密売人シビルを雇い潜入捜査を開始したクレアだったが、シビルはスパイである事が敵に漏れシビルは処刑されてしまう。息を引き取る寸前に内部に裏切り者がいるという事を聞かされたクレアは過去の内部調査で告発した現在のパートナーのチョンを疑い、身辺調査を開始する…［BADEND］

帝都捜査局・特殊班で活躍する捜査官、榊真優。その真の顔は法律で裁けぬ悪を討つ正義の美少女戦士・テイルズアルテミスである。とある捜査で捕えた指名手配犯の片瀬にただならぬ悪意を感じ取った真優。その予感は的中しバケモノと化した片瀬の口から放たれた触手が真優ののど奥を襲う。ただならぬ嘔吐感。それはなんと触手怪人の“種”だった…気を失うTAは特殊カプセルの中に閉じ込められてしまう。種が成熟するまでの期間は45日間。その間にも片瀬による屈辱が続く。「貴様は親であり苗床でもありエサでもあるのだよ」その言葉の意味とは…そしてついにその日を迎えるTAは脳をおかされみずから片瀬の唇を奪う。性下僕と化したTAはそれまでに決して見せたことのない痴態をさらす。しかし、もしその洗脳が行為の真っ最中に解けたとしたら…われに帰ったTAを本当の地獄が待ち受けているのであった…！［BADEND］

人類が宇宙へと広がりはじめた時代。太陽系内には数々の地球化（テラフォーミング）された惑星が現れ、人類の版図は太陽系全域へ広がっていた。やがて地球を故郷としない宇宙人類と呼ばれる人々の人口が増大、それまでの地球中心主義を是正するため、各植民星の主権を認めた宇宙連邦政府が発足する。こうして平和的に人類の再統合がなされてきた10数年、その様な努力とはウラハラに、かつての権益に執着する旧人類（地球生まれの市民）とそれを打破しようとする宇宙人類（宇宙コロニーや植民星生まれの人類）の対立は根深く、宇宙連邦内は政治家や軍隊・警察機構を含め、地球中心の「ネオ・テラーズ」と宇宙コロニーや植民星中心の「ニュー・ソラル」という二つの政治グループに分かれ苛烈なる暗闘を繰り返していた。新鋭戦艦ジャサント艦長ドニ・ボーガン少佐の次なるターゲットは、敵対する勢力の好ましからざる人物、国民的人気を誇る二人の美女将校リエリ・ビショップ中佐とナオミ・エヴァンス少佐…二人はドニ・ボーガンが、かつて辛酸を舐めさせられた復讐の相手だった…！昼は正常、夜は洗○状態の女性士官。慰安任務と称した猥褻指令を疑いもなく遂行する哀れな二人のメス豚将校。毎日行われるメンテナンスで洗○が強化され、無様に肉体が改造されていく…！！