巨大ヒーロー・アルトラスの正体であるツグモリ隊員の存在を突き止めた征服者・クリフォ星人バーラは、女医へ変装しメディカルチェックと称し、彼の前に現れる。彼の身体を調査しようと性的な刺激を与えるバーラ。彼の精液が高次元エネルギー「スペルニウム」であることを突き止める。しかしバーラを宇宙人と見抜いたツグモリは、アルトラスと共に巨大化してバーラと対峙する！しかし、スペルニウムの放出でパワーの足りないアルトラス。バーラの淫らな責めになすすべもなく何度も射精してしまう。そしてバーラは吸収したスペルニウムの力で新たなる姿・カオスバーラへと変身し、さらに激しくアルトラスを○していく。そしてバーラは股間に男性器を生やし、アルトラスを女性のように○し抜く！圧倒的な格の違いを見せつけ、アルトラスを精神・肉体ともに征服していく…とうとう十字架にかけられたアルトラスは…。［女幹部HAPPYEND］

全裸で古典演劇を上演するのが売りの劇団ネイキッドデザイア。ヒロインに大抜擢された新人女優・揚羽（水城りの）の活躍により公演は大成功を収め、そのおかげで新しい劇団員も増えたが、何故か揚羽は劇団を去り、演出家の翼（REN）は意気消沈する。そんな翼を余所に劇団の乗っ取りを企てる昭一（齋賀正和）と、彼に取り入って看板女優の座を取り戻した希来莉（加藤絵莉）は我が物顔で振る舞うようになっていく。劇団の人気が陰りを見せ始める中、新しい劇団員の青空（蓮実クレア）が、揚羽の公演について熱く語るのを聞き、翼は衝動的に揚羽に会いに行くのだが…。

日本にばら撒かれた謎の人造ウィルスにより、人々は内なる欲望を目覚めさせ変態的な能力が開花した！真紅のフードに全裸のヒロイン・ミラクルレッドフードもその一人である。変態サディスト、同人誌オタク、超性欲者の変態三銃士を相手に美しい裸体が今日も舞う！［BADEND］