地方の温泉の垢擦りでエロスむんむんの熟女まりこさんと遭遇。なんとも言えない熟れたカラダが妖艶で思わず勃起。何とか交渉して手コキしてもらう。次の日も通ってしまい、汗だくになりながら半ば強引にハメてしまう。さらに出勤終わりをホテルに連れ込み、最後のSEXを楽しむ一部始終を○撮カメラは見ていたのだった…。

靴を履き続けて汗だくの蒸れ蒸れの足や靴のニオイをサディスティックに嗅がせる女。そのクサいニオイでボッキしてしまう男。そんな「M男」に対しチンポを出してセンズリをするように指示する女。「羞恥心」と「美女のクサイ足」でギンギンになった「Mチンポ」をシゴかせ射精するまで追い込んでゆく女達。

勇作扮する配達員がその日最後に向かった配達先にいたのは、露出狂ゲイ！！タオル1枚を腰に巻いた状態で出てきた客に戸惑いながらも受け取りサインを求める勇作。「オレのチンポ触ってくれたらサインしますよ」戸惑いながらも早く終わらせたい一心で客のチンポを触る勇作。「アンタもビンビンじゃん！ヤリてぇんだろ？」鍵を閉められ部屋に強引に上げられる勇作。「配達で汗まみれになった野郎のカラダ、タマんねぇぜ！！」汗まみれの身体を美味そうに舐め回す露出狂。男とご無沙汰だった勇作もガマンできずに盛り合う！！「汗とションベンでクセェチンポウメェだろ！？」仕事のことも忘れて野郎のケツにいきり立ったチンポをぶち込んで一心不乱に腰を振る！！